Conta Azul na Prática

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Agenda de cursos

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Conteúdos feito sob medida para o seu negócio

Conteúdos feito
sob medida
para o seu negócio

Cadastro de lançamentos financeiros no ERP

Assuntos abordados: 

O que são contas a pagar e receber e qual a diferença entre compras e vendas? 
Como cadastrar lançamentos financeiros manualmente: à vista, parcelado ou com recorrência
Transferências entre contas de movimentação financeira 
Importação da planilha financeira 
Rateio por centro de custo e categoria 
Ações e filtros do financeiro 

Controle de despesas na conta cartão de crédito no ERP

Assuntos abordados: 

Controle de gastos da fatura do cartão de crédito
Como cadastrar a conta cartão de crédito
Adicionar lançamentos manualmente ou por planilha 
Informar o pagamento da fatura
Conciliação da conta cartão de crédito 

Como gerar e analisar relatórios na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Importância de análise dos resultados do seu negócio 
Fluxo de caixa diário
Fluxo de caixa mensal 
DRE Gerencial
Posição de contas
Análise de pagamento
Análise de recebimento
Lançamentos no caixa

Cadastro de lançamentos financeiros no ERP

Assuntos abordados: 

O que são contas a pagar e receber e qual a diferença entre compras e vendas? 
Como cadastrar lançamentos financeiros manualmente: à vista, parcelado ou com recorrência
Transferências entre contas de movimentação financeira 
Importação da planilha financeira 
Rateio por centro de custo e categoria 
Ações e filtros do financeiro 

Controle de despesas na conta cartão de crédito no ERP

Assuntos abordados: 

Controle de gastos da fatura do cartão de crédito
Como cadastrar a conta cartão de crédito
Adicionar lançamentos manualmente ou por planilha 
Informar o pagamento da fatura
Conciliação da conta cartão de crédito 

Como gerar e analisar relatórios na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Importância de análise dos resultados do seu negócio 
Fluxo de caixa diário
Fluxo de caixa mensal 
DRE Gerencial
Posição de contas
Análise de pagamento
Análise de recebimento
Lançamentos no caixa

Cadastro de lançamentos financeiros no ERP

Assuntos abordados: 

O que são contas a pagar e receber e qual a diferença entre compras e vendas? 
Como cadastrar lançamentos financeiros manualmente: à vista, parcelado ou com recorrência
Transferências entre contas de movimentação financeira 
Importação da planilha financeira 
Rateio por centro de custo e categoria 
Ações e filtros do financeiro 

Controle de despesas na conta cartão de crédito no ERP

Assuntos abordados: 

Controle de gastos da fatura do cartão de crédito
Como cadastrar a conta cartão de crédito
Adicionar lançamentos manualmente ou por planilha 
Informar o pagamento da fatura
Conciliação da conta cartão de crédito 

Como gerar e analisar relatórios na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Importância de análise dos resultados do seu negócio 
Fluxo de caixa diário
Fluxo de caixa mensal 
DRE Gerencial
Posição de contas
Análise de pagamento
Análise de recebimento
Lançamentos no caixa

Conciliação bancária: como funciona na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

O que é conciliação? 
Integração bancária manual ou automática
O que é integração bancária?
Conciliações bancárias
Erros comuns que causam divergências no saldo bancário 
Autenticação de saldos

Conciliação bancária: como funciona na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

O que é conciliação? 
Integração bancária manual ou automática
O que é integração bancária?
Conciliações bancárias
Erros comuns que causam divergências no saldo bancário 
Autenticação de saldos

Conciliação bancária: como funciona na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

O que é conciliação? 
Integração bancária manual ou automática
O que é integração bancária?
Conciliações bancárias
Erros comuns que causam divergências no saldo bancário 
Autenticação de saldos

Importação de notas de compras na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Compras manual
Gerar compra por notas importadas automaticamente
Gerar compra por notas importadas Manualmente ( XML) 
Serviços tomados
Nota fiscal de importação
Lançamentos financeiros da compra: Parcelas a pagar

Importação de notas de compras na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Compras manual
Gerar compra por notas importadas automaticamente
Gerar compra por notas importadas Manualmente ( XML) 
Serviços tomados
Nota fiscal de importação
Lançamentos financeiros da compra: Parcelas a pagar

Importação de notas de compras na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Compras manual
Gerar compra por notas importadas automaticamente
Gerar compra por notas importadas Manualmente ( XML) 
Serviços tomados
Nota fiscal de importação
Lançamentos financeiros da compra: Parcelas a pagar

Configure seu ERP para emissão de cobranças

Assuntos abordados: 

O que é o Receba Fácil ou meios de cobrança da Conta Azul?
Benefícios e vantagens 
Case de Sucesso
Credenciamento
Emissão, edição e cancelamento de cobrança
Relatório de recebimentos e taxas 

Configure seu ERP para emissão de cobranças

Assuntos abordados: 

O que é o Receba Fácil ou meios de cobrança da Conta Azul?
Benefícios e vantagens 
Case de Sucesso
Credenciamento
Emissão, edição e cancelamento de cobrança
Relatório de recebimentos e taxas 

Cadastro de produtos e controle de estoque no ERP

Assuntos abordados: 

Categoria de produto e unidade de medida
Cadastro de produto manual: simples e com variação
Importação do cadastro de produto via planilha
Importação do cadastro de produto via XML de venda
Situação de estoque 
Realizar inventário
Relatórios: Posição do estoque e Giro de estoque

Configure seu ERP para emissão de cobranças

Assuntos abordados: 

O que é o Receba Fácil ou meios de cobrança da Conta Azul?
Benefícios e vantagens 
Case de Sucesso
Credenciamento
Emissão, edição e cancelamento de cobrança
Relatório de recebimentos e taxas 

Cadastro de produtos e controle de estoque no ERP

Assuntos abordados: 

Categoria de produto e unidade de medida
Cadastro de produto manual: simples e com variação
Importação do cadastro de produto via planilha
Importação do cadastro de produto via XML de venda
Situação de estoque 
Realizar inventário
Relatórios: Posição do estoque e Giro de estoque

Vendas automatizadas: envio mensal de NFS-e e cobranças

Assuntos abordados: 

Vendas recorrentes: Quando se aplica e benefícios
Cadastrando uma venda recorrente com automação de cobrança
Configuração para automação da NFS-e
Como o meu cliente recebe o e-mail? 
Edições possíveis

Como criar vendas únicas de produto ou serviço no ERP

Assuntos abordados: 

Cadastros de clientes, produtos e serviços
Criação de ordem de serviços
Criação de orçamento 
Criação de nova venda 
Emissão de cobrança
Emissão de nota fiscal

Como criar vendas únicas de produto ou serviço no ERP

Assuntos abordados: 

Cadastros de clientes, produtos e serviços
Criação de ordem de serviços
Criação de orçamento 
Criação de nova venda 
Emissão de cobrança
Emissão de nota fiscal

Como emitir notas fiscais de produto na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Pré requisitos para emissão
Configuração para emissão nota fiscal eletrônica modelo 55 no ERP
Cadastro de produto
Emissão da nota fiscal
Status das notas, localização e como baixar
Carta de Correção

Controle de vendas com rateio na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

O que é centro de custo e categorias
Como cadastrar centro de custos 
Criação de serviços 
Criação de venda avulsa e recorrentes
Criação de despesa 
Inserir centros de custos nas vendas e contratos 
Inserir centros de custos nas despesas 
Relatório de análise por rateio 

Como criar vendas únicas de produto ou serviço no ERP

Assuntos abordados: 

Cadastros de clientes, produtos e serviços
Criação de ordem de serviços
Criação de orçamento 
Criação de nova venda 
Emissão de cobrança
Emissão de nota fiscal

Como emitir notas fiscais de produto na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Pré requisitos para emissão
Configuração para emissão nota fiscal eletrônica modelo 55 no ERP
Cadastro de produto
Emissão da nota fiscal
Status das notas, localização e como baixar
Carta de Correção

Como emitir notas fiscais de serviços na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Pré-requisitos para emissão
Configurações iniciais para emissão NFS-e
Importação XML NFS-e e busca automática
Cadastrando seus serviços
Emissão da NFS-e através da venda
Falhas na emissão: erros frequentes e como corrigir
Consulta e visualização das NFS-e geradas

Configurações financeiras na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Cadastro de categorias e centro de custos 
Tipos de contas financeiras
O que é Integração automática e como realizar 
O que é arquivo em OFX e como importar 

Configurações financeiras na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Cadastro de categorias e centro de custos 
Tipos de contas financeiras
O que é Integração automática e como realizar 
O que é arquivo em OFX e como importar 

Configurações financeiras na Conta Azul Pro

Assuntos abordados: 

Cadastro de categorias e centro de custos 
Tipos de contas financeiras
O que é Integração automática e como realizar 
O que é arquivo em OFX e como importar 

Configurações Iniciais no ERP

Assuntos abordados: 

Login
Visão geral 
Marca da empresa
Dados da empresa 
Certificado digital
Configurações gerais
Importar dados (clientes, fornecedores e produtos) 
Cadastro único
Meus usuários 
Conexão com contabilidade 

Configurações Iniciais no ERP

Assuntos abordados: 

Login
Visão geral 
Marca da empresa
Dados da empresa 
Certificado digital
Configurações gerais
Importar dados (clientes, fornecedores e produtos) 
Cadastro único
Meus usuários 
Conexão com contabilidade 

Configurações Iniciais no ERP

Assuntos abordados: 

Login
Visão geral 
Marca da empresa
Dados da empresa 
Certificado digital
Configurações gerais
Importar dados (clientes, fornecedores e produtos) 
Cadastro único
Meus usuários 
Conexão com contabilidade 

Preparando a sua empresa para organizar clientes com a CA Pro

Bem vindo ao primeiro treinamento para você parceiro!
Ao todo, serão 3 encontros que ao serem finalizados, te darão direito a um encontro exclusivo e individual com um especialista!
Para começar, nesse treinamento você terá acesso a:
  • Como acessar a Conta Azul
  •  Configurações iniciais: Dados da empresa e certificado digital
  • Cadastros iniciais: Cadastros de clientes, fornecedores, produtos, serviços e bancos
Depois de participar deste treinamento, não se esqueça: participe do próximo encontro para conhecer ainda mais sobre a Conta Azul! 

Tirando o máximo de proveito da CA Pro

Agora que você já conhece toda as configurações iniciais que foram abordadas no treinamento: “Preparando a sua empresa para organizar clientes com a CA Pro” nesse encontro, nós vamos falar  sobre:

  • Vendas: Emissão de notas e controle de contas a receber
  • Compras: Controle de compras e contas a pagar
  • Financeiro: Extrato financeiro e conciliação bancária

Agora, você contador parceiro, já pode participar do terceiro e último treinamento, que te ajudará a conectar cliente e contador em um único ERP.

Empresas Organizadas: Contabilidade Produtiva

Chegamos ao último treinamento para você, contador parceiro.
Aqui você vai conhecer a Conta Azul Mais e todas as suas soluções:

  • Conta Azul Mais
  • Exportação Contábil
  • Solução Contábil, fiscal e departamento pessoal

O grande objetivo desse encontro, é conectar o uso da gestão financeira através da Conta Azul Pro e o fechamento contábil que pode ser realizado pelo seu sistema contábil ou através da contabilidade da Conta Azul.
Se você contador parceiro, chegou até aqui, isso quer dizer que você já tem direito a um encontro exclusivo e individual com um especialista, onde o objetivo será te ajudar a implantar o primeiro cliente Conta Azul.

Por que usar a Conta Azul Pro em seu Escritório Contábil

Treinamento exclusivo para contadores parceiros Conta Azul, abordando os principais motivos para a utilização do ERP no seu escritório Contábil.

Otimize suas cobranças recorrentes agora mesmo, tenha propriedade ao falar da Conta Azul aos seus clientes e ganhe mais tempo para focar no crescimento do seu negócio.

E-book

Tudo que você precisa saber sobre a Conta Azul Pro

Baixe nosso manual de primeiros passos

Conta Azul de Bolso: o essencial da Conta Azul Pro na palma da sua mão.

Baixe agora!

1 -Comece Aqui

Primeiros Passos

Sua jornada começa aqui: login, configurações gerais, como funciona a visão geral e o menu da Conta Azul Pro.

3 - Emissão de Cobrança

Hora de Receber

Sabemos que a cobrança é uma questão de saúde financeira. Veja como emitir boleto, PIX e cartão (via link) e como automatizar suas cobranças com a Conta Azul Receba Fácil

4 - Emita NF-e e NFC-e

Nota Fiscal Comércio e Indústria

Neste capítulo você vai encontrar instruções sobre Notas Fiscais de produto e Notas Fiscais de consumidor e como fazer a emissão dentro da plataforma.

5 - Emita NFS-e

Nota Fiscal Prestador de Serviço

Aqui você pode ver como a Conta Azul facilita a vida dos prestadores de serviço automatizando os processos resultando na economia de tempo.

Mais de 1055 cidades

Já estão integradas para emitir Nota Fiscal de Serviço pela Conta Azul Pro

Mais de 800 cidades

Já estão integradas para emitir Nota Fiscal de Serviço pela Conta Azul Pro

Melhore a gestão financeira da sua empresa

Baixe nosso E-book de Educação Financeira e entenda os conceitos essenciais apresentados a seguir

Melhore a gestão financeira da sua empresa

Baixe nosso E-book de Educação Financeira e entenda os conceitos essenciais apresentados a seguir
6 - Gestão financeira sem complicação

Controle Financeiro

O financeiro é o coração da sua gestão. 
Neste capítulo você vai encontrar todos os vídeos que envolvem a configuração e uso do financeiro.

Conciliação Bancária e Conciliação automática

Economize tempo com a conciliação bancária automática

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa é o relatório que demonstra o movimento de entradas e saídas de dinheiro. Veja como acompanhar o fluxo de caixa diário e mensal

6 - Conheça os relatórios disponíveis

Relatórios

A Conta Azul Pro conta com diversos relatórios que são gerados automaticamente. Seu contador também possui acesso a eles.