Assuntos abordados:
O que são contas a pagar e receber e qual a diferença entre compras e vendas?
Como cadastrar lançamentos financeiros manualmente: à vista, parcelado ou com recorrência
Transferências entre contas de movimentação financeira
Importação da planilha financeira
Rateio por centro de custo e categoria
Ações e filtros do financeiro
Assuntos abordados:
Controle de gastos da fatura do cartão de crédito
Como cadastrar a conta cartão de crédito
Adicionar lançamentos manualmente ou por planilha
Informar o pagamento da fatura
Conciliação da conta cartão de crédito
Assuntos abordados:
Importância de análise dos resultados do seu negócio
Fluxo de caixa diário
Fluxo de caixa mensal
DRE Gerencial
Posição de contas
Análise de pagamento
Análise de recebimento
Lançamentos no caixa
Assuntos abordados:
O que são contas a pagar e receber e qual a diferença entre compras e vendas?
Como cadastrar lançamentos financeiros manualmente: à vista, parcelado ou com recorrência
Transferências entre contas de movimentação financeira
Importação da planilha financeira
Rateio por centro de custo e categoria
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Como cadastrar a conta cartão de crédito
Adicionar lançamentos manualmente ou por planilha
Informar o pagamento da fatura
Conciliação da conta cartão de crédito
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Assuntos abordados:
O que é conciliação?
Integração bancária manual ou automática
O que é integração bancária?
Conciliações bancárias
Erros comuns que causam divergências no saldo bancário
Autenticação de saldos
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O que é conciliação?
Integração bancária manual ou automática
O que é integração bancária?
Conciliações bancárias
Erros comuns que causam divergências no saldo bancário
Autenticação de saldos
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Integração bancária manual ou automática
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Conciliações bancárias
Erros comuns que causam divergências no saldo bancário
Autenticação de saldos
Assuntos abordados:
Compras manual
Gerar compra por notas importadas automaticamente
Gerar compra por notas importadas Manualmente ( XML)
Serviços tomados
Nota fiscal de importação
Lançamentos financeiros da compra: Parcelas a pagar
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Compras manual
Gerar compra por notas importadas automaticamente
Gerar compra por notas importadas Manualmente ( XML)
Serviços tomados
Nota fiscal de importação
Lançamentos financeiros da compra: Parcelas a pagar
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Nota fiscal de importação
Lançamentos financeiros da compra: Parcelas a pagar
Assuntos abordados:
O que é o Receba Fácil ou meios de cobrança da Conta Azul?
Benefícios e vantagens
Case de Sucesso
Credenciamento
Emissão, edição e cancelamento de cobrança
Relatório de recebimentos e taxas
Assuntos abordados:
O que é o Receba Fácil ou meios de cobrança da Conta Azul?
Benefícios e vantagens
Case de Sucesso
Credenciamento
Emissão, edição e cancelamento de cobrança
Relatório de recebimentos e taxas
Assuntos abordados:
Categoria de produto e unidade de medida
Cadastro de produto manual: simples e com variação
Importação do cadastro de produto via planilha
Importação do cadastro de produto via XML de venda
Situação de estoque
Realizar inventário
Relatórios: Posição do estoque e Giro de estoque
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O que é o Receba Fácil ou meios de cobrança da Conta Azul?
Benefícios e vantagens
Case de Sucesso
Credenciamento
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Relatório de recebimentos e taxas
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Categoria de produto e unidade de medida
Cadastro de produto manual: simples e com variação
Importação do cadastro de produto via planilha
Importação do cadastro de produto via XML de venda
Situação de estoque
Realizar inventário
Relatórios: Posição do estoque e Giro de estoque
Assuntos abordados:
Vendas recorrentes: Quando se aplica e benefícios
Cadastrando uma venda recorrente com automação de cobrança
Configuração para automação da NFS-e
Como o meu cliente recebe o e-mail?
Edições possíveis
Assuntos abordados:
Cadastros de clientes, produtos e serviços
Criação de ordem de serviços
Criação de orçamento
Criação de nova venda
Emissão de cobrança
Emissão de nota fiscal
Assuntos abordados:
Cadastros de clientes, produtos e serviços
Criação de ordem de serviços
Criação de orçamento
Criação de nova venda
Emissão de cobrança
Emissão de nota fiscal
Assuntos abordados:
Pré requisitos para emissão
Configuração para emissão nota fiscal eletrônica modelo 55 no ERP
Cadastro de produto
Emissão da nota fiscal
Status das notas, localização e como baixar
Carta de Correção
Assuntos abordados:
O que é centro de custo e categorias
Como cadastrar centro de custos
Criação de serviços
Criação de venda avulsa e recorrentes
Criação de despesa
Inserir centros de custos nas vendas e contratos
Inserir centros de custos nas despesas
Relatório de análise por rateio
Assuntos abordados:
Cadastros de clientes, produtos e serviços
Criação de ordem de serviços
Criação de orçamento
Criação de nova venda
Emissão de cobrança
Emissão de nota fiscal
Assuntos abordados:
Pré requisitos para emissão
Configuração para emissão nota fiscal eletrônica modelo 55 no ERP
Cadastro de produto
Emissão da nota fiscal
Status das notas, localização e como baixar
Carta de Correção
Assuntos abordados:
Pré-requisitos para emissão
Configurações iniciais para emissão NFS-e
Importação XML NFS-e e busca automática
Cadastrando seus serviços
Emissão da NFS-e através da venda
Falhas na emissão: erros frequentes e como corrigir
Consulta e visualização das NFS-e geradas
Assuntos abordados:
Cadastro de categorias e centro de custos
Tipos de contas financeiras
O que é Integração automática e como realizar
O que é arquivo em OFX e como importar
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Cadastro de categorias e centro de custos
Tipos de contas financeiras
O que é Integração automática e como realizar
O que é arquivo em OFX e como importar
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Cadastro de categorias e centro de custos
Tipos de contas financeiras
O que é Integração automática e como realizar
O que é arquivo em OFX e como importar
Assuntos abordados:
Login
Visão geral
Marca da empresa
Dados da empresa
Certificado digital
Configurações gerais
Importar dados (clientes, fornecedores e produtos)
Cadastro único
Meus usuários
Conexão com contabilidade
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Dados da empresa
Certificado digital
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Cadastro único
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Importar dados (clientes, fornecedores e produtos)
Cadastro único
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Conexão com contabilidade
Neste Workshop falaremos sobre a seleção dos primeiros clientes para a transformação do seu escritório contábil. Você irá conhecer os grupos de clientes, entender quais são os pré-requisitos e quais devem ser priorizados na Conta Azul.
A integração é a automatização no envio dos documentos para o seu sistema contábil. Com a integração entre Conta Azul e a Domínio, você não precisará mais exportar documentos manualmente. Seu sistema contábil será alimentado de forma automática com os dados fiscais de cada cliente que você integrar. E você poderá usar os módulos Contábil e Fiscal da Domínio, que retornam informações à Conta Azul.
Sua jornada começa aqui: login, configurações gerais, como funciona a visão geral e o menu da Conta Azul Pro.
Aprenda a cadastrar produtos e serviços e suas vendas
Sabemos que a cobrança é uma questão de saúde financeira. Veja como emitir boleto, PIX e cartão (via link) e como automatizar suas cobranças com a Conta Azul Receba Fácil
Neste capítulo você vai encontrar instruções sobre Notas Fiscais de produto e Notas Fiscais de consumidor e como fazer a emissão dentro da plataforma.
Aqui você pode ver como a Conta Azul facilita a vida dos prestadores de serviço automatizando os processos resultando na economia de tempo.
O financeiro é o coração da sua gestão.
Neste capítulo você vai encontrar todos os vídeos que envolvem a configuração e uso do financeiro.
Economize tempo com a conciliação bancária automática
O fluxo de caixa é o relatório que demonstra o movimento de entradas e saídas de dinheiro. Veja como acompanhar o fluxo de caixa diário e mensal
A Conta Azul Pro conta com diversos relatórios que são gerados automaticamente. Seu contador também possui acesso a eles.